Transparente Preisstruktur für Ihre Finanzplanung
Alle Leistungen inklusive
Mit unserem monatlichen Abonnement erhalten Sie individuelle Beratung, regelmäßige Überprüfung Ihrer Situation und volle Kostenkontrolle. Für 250 € pro Monat sind alle Serviceleistungen abgedeckt. Keine versteckten Gebühren.
Ergebnisse können variieren. Keine Anlageberatung.
Unser Experten-Team für Sie
Kompetenz, Erfahrung und persönliche Betreuung
Unser Team besteht aus erfahrenen Finanzplanern, die sich durch regelmäßige Weiterbildung und langjährige Praxis auszeichnen. Wir legen Wert auf individuelle Beratung und partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Jedes Teammitglied bringt spezielle Fachkenntnisse in die Beratung ein und steht Ihnen als vertrauensvoller Ansprechpartner zur Seite.
Thomas Becker
Senior Finanzberater
Langjährige Erfahrung in der individuellen Finanzplanung und Betreuung.
Thomas begleitet Kundinnen und Kunden seit über zehn Jahren in allen Fragen der Finanzplanung. Sein Schwerpunkt liegt auf persönlicher Beratung und kontinuierlicher Begleitung.
“Vertrauen entsteht durch Zuhören.”
Fachzertifikat Finanzplanung
Top-Kundenbewertungen
Andrea Müller
Beratung & Analyse
Spezialistin für strukturierte Analysen und individuelle Lösungsfindung.
Andrea sorgt für strukturierte Abläufe und bringt ihr analytisches Denken in jede Beratung ein. Kundenzufriedenheit steht für sie an erster Stelle.
“Jede Situation verdient eine individuelle Strategie.”
Zertifizierte Beraterin
Stefan Koch
Kundenbetreuung
Betreut unsere Kundinnen und Kunden persönlich und steht für schnelle Rückmeldungen.
Stefan ist Ihr Ansprechpartner für alle organisatorischen Fragen und sorgt für eine reibungslose Kommunikation während der gesamten Zusammenarbeit.
“Offene Kommunikation ist der Schlüssel.”
Teamleiter Kundenservice
Wir sind für Sie da – persönlich und kompetent.
So funktioniert unser Service
Ein klarer Ablauf für Ihre Finanzplanung
Unverbindliche Kontaktaufnahme
Sie stellen eine Anfrage über unser Kontaktformular oder telefonisch. Wir melden uns zeitnah zurück.
Keine Anlageberatung, sondern persönliche Begleitung
Erstgespräch und Bedarfsanalyse
Im Beratungsgespräch klären wir Ihre persönlichen Ziele und aktuelle Lebenssituation.
Das Gespräch ist individuell auf Sie zugeschnitten
Regelmäßige Überprüfung
Wir analysieren Ihre Situation laufend und passen Empfehlungen flexibel an.
Transparente Dokumentation aller Schritte
Laufende Betreuung
Wir begleiten Sie kontinuierlich und stehen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.
Verlässlicher Service auf Abonnementbasis
Unser Preismodell
Alle Leistungen für eine monatliche Gebühr, transparent und übersichtlich
Basis
Grundbetreuung mit persönlicher Beratung
-
Persönliche Beratung monatlich
-
Regelmäßige Analysen inklusive
-
DSGVO-konformer Datenschutz
-
Volle Kostenkontrolle
Komfort
Erweiterte Betreuung und schnelle Rückmeldung
-
Persönliche Beratung monatlich
-
Analyse und Anpassung alle 2 Wochen
-
Direkter Kontakt zum Berater
-
Bevorzugte Terminvergabe
-
DSGVO-konformer Datenschutz
Premium
Maximale Flexibilität und individuelle Betreuung
-
Persönliche Beratung wöchentlich
-
Individuelle Analysen nach Bedarf
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Direkter Draht zum Team
-
Flexible Terminvereinbarung
-
Priorisierte Bearbeitung
Leistungsvergleich
Vergleichen Sie unser Angebot mit anderen Lösungen am Markt
xalvorenipy
Transparente Beratung, Festpreis
Persönliche Betreuung
Begleitung durch erfahrene Experten
Regelmäßige Analysen
Laufende Überprüfung inklusive
Fester Monatspreis
Keine versteckten Kosten
DSGVO-konform
Datenschutz nach deutschen Standards
Mitbewerber A
Individuelle Beratung, variable Preise
Persönliche Betreuung
Begleitung durch erfahrene Experten
Regelmäßige Analysen
Laufende Überprüfung inklusive
Fester Monatspreis
Keine versteckten Kosten
DSGVO-konform
Datenschutz nach deutschen Standards
Mitbewerber B
Standardisierte Beratung, Zusatzkosten
Persönliche Betreuung
Begleitung durch erfahrene Experten
Regelmäßige Analysen
Laufende Überprüfung inklusive
Fester Monatspreis
Keine versteckten Kosten
DSGVO-konform
Datenschutz nach deutschen Standards